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    芯片的國產替代:價值評估的三把尺子

    發布日期:2022-06-22

           在幾代人的努力下,我國產業從篳路藍縷走向了門類齊全,從農業、資源產業、輕工業發展到了現代工業、信息產業、生物制藥等高附加值領域。具體到信息產業,在二十一世紀前二十年的經濟全球化浪潮下,我國的系統廠商有了長足的進步,在世界上取得了非常重要的行業地位。產業內在規律以及外部國際環境,共同要求以芯片為代表的關鍵零部件進行名為“國產替代”的經濟活動。國產替代是一個宏大敘事,大的邏輯是不存在任何問題的;但每一個微觀的替代行為,需要有具體的、小的邏輯的支撐,才能運轉下去。在今天的市場環境下,最核心的邏輯就是“替代有沒有價值”以及“替代價值有多大”。本文試圖提出價值評價的“三把尺子”,供各位朋友研究。

            一、是不是核心替代。

    由于歷史的原因,國際廠商有大量的產品線和為數眾多的產品型號,其中必然包含了高價值的核心產品,也包含配套型產品、延續型產品。同時,國際廠商服務的客戶群體,同樣包含了核心客戶和非核心客戶。

           “國產替代”首先要回答的問題,就是你替代的是誰,至少不能是替代一個本土公司。一些謙虛的初創公司會講,我打算替代歐美AAA公司的幾款什么什么產品;更高調一點的企業會說,我替換歐美AAA公司,甚至會有人說“我就是中國的AAA公司”。這種表述,我們理解更多講的是一種愿望,而非現實,F實意義來看,如果你突破了等效于AAA公司的核心工藝的制造流程、開發出了等同于AAA公司核心出貨的主力產品、并且出售到了AAA公司的核心客戶群體中,這才是核心替代。而如果你的工藝能力、產品形態、客戶群體與AAA公司的重疊度幾乎為0,那證明你達到自己的愿望至少還有很長的路要去走。

           應該來講,核心與非核心是一個相對概念,并且與時間節點相關。以射頻前端賽道來講,國際廠商基本上在三四年前就放棄了4G,全力發展5G,因此發生在5G手機上的替代就要比4G更加核心;以濾波器賽道來講,國際廠商在四五年前基本放棄了分集的接收濾波器,專注在高價值的主集(發射濾波器、雙工器、多工器)和接收模組,因此分集的接收分立濾波器,就顯得相對不核心。

           也有朋友說,“核心工藝、核心產品、核心客戶”全部突破,按照這個定義難度太大了,做不到。做不到不代表想不到,今天做不到不代表未來做不到,你們做不到不代表別人做不到。我們應當相信,射頻前端的國產替代是一個長賽道,終點線一定是劃在最高價值的地方。


           二、是不是高水平替代。

    國際廠商的核心產品,必定是擁有較高難度的,不那么容易達到。國產廠商取得的點滴原創性進展,首先都應當值得肯定。這里說的高水平,是一個總體的概念,包含了單體技術規格、批量良品率、質量可靠性、技術服務等方方面面。降水平也降價格(取決于水平降多少,價格降多少),也是能有一定的市場出貨。但我們應當了解到,市場對芯片水平的要求從來都是越來越高的,大家公認的高水平替代只有兩種:“增水平、降價格”和“維持水平、降價格”。水平的提升,要從設計提升、工藝提升、應用適配各個方面去努力。最后還應該清楚,是否是高水平的替代,自己說了不算,發言權在客戶。


            三、是不是高生產力替代。

           替代的方向也對,替代的水平也夠,但產能僅僅支撐幾個樣板工程,這種替代的價值也就大打了折扣。同時,可能由于技術路線和工藝路線的選擇,從小規模走向大批量的路極其遙遠;短暫的成果,也如曇花 一現。以濾波器為例,國際廠商每個工作日可交付的產能是數億顆,數量非常大。這不是特殊現象,消費類的芯片,通常都是以大規模交付的生產力作為基礎支撐。掌握了生產力的優勢,是從玩家走向贏家的關鍵。在元器件市場,也不存在“賠錢換市場”的商業模式,市場規模太大,沒有成本優勢去殺價格,就像沒有本事擰出來毛巾的水而選擇放自己的血假裝水,自己失血的成果只是加速了市場洗牌,最終的贏家不會變,還是那個力氣最大的“高生產力者”。我們以公開資料來分析兩個案例:卓勝微在射頻起家的產品是基于CMOS硅制程的GPS LNA,指標滿足客戶要求,替換的是SOI 或者SiGe或者pHEMT等特種工藝生產的LNA,這是一個高生產力替換低生產力的成功案例。昂瑞微在2G、3G市場有非常高的市占率,本質原因是其使用CMOS硅制程開發了GSM PA,指標滿足客戶要求,取代了當時主流的GaAs GSM PA,也是一個高生產力替代低生產力的成功案例。同時,我們在分析本土4G PA市場過度競爭的原因時,至少也應該有一條“生產力沒有顯著差異”。

          總結一下:核心替代,是指替代的方向;高水平替代,描述了替代的狀態;高生產力替代,講的是替代能發生的范圍。方向正確,替代水平高,發生范圍大,當然就價值大。拿這三把尺子,量一量,看一看,想一想,國產替代的活動,也就分出了三六九等。
    經過這個論述,相信朋友們至少也能體會出來兩點感受。首先,要做到真正的核心替代、高水平替代、高生產力替代,是非常艱難和長期的,而不是一撮而就的。其次,如果我們的目標是高價值,那就必須要向著核心替代、高水平替代、高生產力替代這個方向去努力,這個過程中,最決定性的力量和困難都還是來自于自身。大量資源進入一個行業以后,浮躁的更加浮躁,深沉的更加深沉。復盤身邊的故事,想一想,關鍵的成功要素,從來都不在于友商。

    本文轉載自公眾號小Joe說射頻,文章內容系作者個人觀點,

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